2019年全国耐火材料行业生产运行情况及2020年

耐火材料市场预测分析

一、耐火材料行业生产运行情况

1、生产运行情况

根据耐火材料协会统计，2019年全国耐火材料产量2430.75万吨，同比增长3.65%。其中：

*特种耐火制品增长3.44%；
其中主产区河南省产量较2018年降低2.4%，山东省增长8.92%，江苏省增长7.75%，辽宁省增长4.45%，浙江省增长16%。其他省市耐火材料均有不同程度的增长或相对稳定。

2、耐火原材料进出口贸易情况
（1）主要耐火原料出口情况

据海关统计，2019年全国耐火原材料进出口贸易总额38.91亿美元，比上年同期降低12.44%；其中：    

全国耐火原材料出口总量595.75万吨，同比降低6.25%；其中：
    耐火原料出口量429.18万吨，同比降低5.66%；

*烧结镁砂、轻烧镁砂和白刚玉等出口量都有不同程度的增长；

耐火制品出口量166.56万吨，同比降低7.74%；

*铝硅质制品的出口量相对稳定；
   

二、主要下游行业生产运行情况
（一）钢铁行业运行情况
 1、中国钢铁行业生产运行情况
2019年，全国粗钢产量9.96亿吨，比上年增长8.29%；钢材产量12.05亿吨，增长9.79%；

2、世界钢铁工业生产情况

据世界钢协统计数据，2019年全球（66个国家和地区）粗钢产量达18.49亿吨，同比增长3.5%。除中东、亚洲、中国大陆和66个国家和地区合计增长外，全球其他国家（地区）粗钢产量不同程度的降低，中国大陆粗钢产量占全球的53.90%。

（二）建材行业生产运行情况
2019年，全国水泥产量23.3亿吨，同比增长6.1%，增速比上年提高3.1个百分点；
平板玻璃产量9.3亿重量箱，同比增长6.6%，增速比上年提高4.5个百分点；

（三）有色金属行业生产运行情况

2019年，全国十种有色金属产量为5841.6万吨，同比增长3.5%。其中：

四、2020年耐火材料行业运行分析及行业运行应注意的几个问题

1、2020年下游钢铁、建材等行业面临复杂多变的形势

2019基建、房地产等下游行业运行稳定，国内粗钢表观消费量达到9.4亿吨，同比增长8%。中国的粗钢产量2019年创历史新高，达到了9.9亿吨，水泥建材、有色金属增幅也大，由于钢铁产量增幅过快，铁矿石等原燃材料价格上涨较多，加之钢材价格下行，钢铁企业经济效益大幅回落。2019年中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入4.27万亿元，同比增长10.1%；实现利润1889.94亿元，销售利润率仅为4.43%，同比下降30.9%；钢铁行业的效益远不及2018年。

据预测，2020年受新冠肺炎疫情影响，汽车、工程机械、建筑等行业影响较大，虽然国家会采取一些应对措施来消除疫情导致的负面效应，但估计2020年粗钢产量总体上不会再增加，钢铁业效益的下滑可能促使钢厂倒逼耐火材料等上游行业产品降价，进一步加大耐材企业的经营压力。2020年一季度市场价格的下行变化已经显现。2020年一季度高铝质原料及高铝、硅质制品市场价格相对稳定，但碱性制品及特种耐火材料价格下降幅度较大。总之2020年耐火材料行业不仅面临国内外整个宏观经济层面冲击和共振效应影响，而且还面临上下游行业复杂多变的市场形势。

2、耐火原料产能继续释放，价格波动较大

由于2017年启动的新的一波耐火原料价格上涨行情，涨幅过大，利润过高，导致社会资本投入到耐火原料行业的冲动明显增大。2019年原料产能释放明显加大，导致主要耐火原料价格，除铝矾土熟料因为铝土矿矿山开采整治，铝矾土价格在第4季度略有反弹外，其余均出现下降。尤其是电熔镁砂和烧结镁砂的价格下降明显。

3、关注炼钢电炉用耐火材料
    2019年中国废钢市场出现较大变化。据中国废钢应用协会统计，国内废钢产生量和使用量达到2亿吨新台阶。废钢比达到20%水平。炼钢电炉开工率和产能利用率持续走高。电炉钢产量的不断增长，截止2019年6月，有关机构调研的结果，全国有275座电弧炉，产能为1.65亿吨，计划全年新增投产2101万吨，其中已投产642万吨，未投产1459万吨。
   电炉用耐火材料需求量将逐步加大。由于转炉炼钢引入了溅渣护炉技术，炉龄高且稳定，但炼钢电炉炉龄较低，一般600~700炉左右，低的只有200~300炉左右。因此，电炉用耐火材料的质量提升、产品更新和技术发展应引起业内关注与重视。

4、新冠肺炎疫情对行业2020年运行影响不容小觑

与其他行业一样，年初开始的新冠肺炎疫情对行业的运行也带来重大影响。据协会和耐材之窗问卷调研结果分析，疫情对行业的冲击有：
  （1）春节后的复工复产遭遇物流上的限制：年初找不到车辆，很多省份限制外地车辆和人员进入，当政府将高速公路的城市节点均打通时，但部分地区村镇仍然存在封锁，耐火材料企业特别是耐火原料企业地理位置多分布在村镇，原料进入和产品的输出仍然存在困难。
 （2）运费成本增加：当整个工业体系的完整供应链运行不充分时，耐火材料行业也受到影响，物流成本大幅增加，在取消高速收费的情况下，企业运费上涨在30%～80%不等。 （3）复工产能利用率低：2月底3月初，耐火材料企业的表观复工率约80%，但整体产能利用率不足50%。未开工的企业主要原因是未能通过地方政府的开工核准，工人不足并不是影响耐火材料行业复工的主要问题。
  尽管有上述困难，整个行业齐心协力，满足了钢铁建材等下游行业的供应，未发生因耐火材料断供影响下游企业生产的情况。

国内疫情的冲击是暂时的，但随着疫情的全球扩展以及随之而来对整个全球经济影响的显现，疫情对全球经济的影响及对耐火材料需求端的影响日益扩大。影响有多大，现在还不完全清晰。但疫情势必将影响钢铁、汽车消费等行业，进而影响耐火材料行业。一季度市场的变化及部分产品价格的下行，已给出了明显的信号。疫情对2020年耐火材料行业的影响不容小觑。

（完）（摘自：中国耐火材料行业协会秘书处）